私行顧問（高客方向）30-50萬
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2025-10-27
公司名稱：某投資公司
工作地點：上海
【崗位職責】
1、負責開拓及服務公司高凈值、家辦、企業(yè)家客戶等客群，深度了解及挖掘客戶需求，為其提供專業(yè)的資產配置方案；
2、持續(xù)提供完善的投前、投中、投后服務，建立長遠的服務關系，滿足客戶綜合化、多元化的金融需求，實現(xiàn)服務深度的提升。
【應聘要求】
1、本科及以上學歷；
2、具有3年以上高凈值客戶開發(fā)服務經驗，具備獨立開發(fā)高凈值客戶的工作能力，熟悉投研業(yè)務、資產配置、融資融券等業(yè)務；
3、具備良好的溝通表達能力和快速學習能力；具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神；服從工作安排，抗壓能力強，能適應快節(jié)奏高強度的工作節(jié)奏；
4、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，通過證券投資顧問業(yè)務考試者優(yōu)先；
5、誠信穩(wěn)健，有較強的合規(guī)意識，認同并踐行行業(yè)文化價值觀；
6、符合《證券基金經營機構董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。
